财联社5月7日讯（裁剪胡家荣）当天科网股多量走强。截止发稿，快手-W(01024.HK)涨6.62%，百度集团-SW(09888.HK)涨4.33%，阿里巴巴-W(09988.HK)涨4.32%，腾讯控股(00700.HK)涨2.33%。
注：科网股的施展
音问面上，好意思伊和道预期升温成为贫窭催化剂。当地时刻5月6日，好意思国总统特朗普暗示，好意思国和伊朗夙昔24小时内进行了"相等富足奏效"的对话，"很有可能"最终会达成合同，且不会设定临了期限。受此影响，布兰特原油期货6日收盘下落7.83%，报每桶101.27好意思元，盘中一度跌破100好意思元，为4月22日以来初次。
除了好意思伊和道预期以外，港股互联网龙头有望迎来价值重估。国盛证券指出，好意思股谷歌、meta财报后，该行合计阛阓对AI互联网公司条目更趋严格——要有讨教、可考据的AI干预，AI收入鼎新率或将成为比Capex鸿沟更贫窭的订价因子。
这一瞥变象征着AI投资从"讲故事"阶段进入"看事迹"阶段，具备表示交易化旅途的企业将得回更高估值溢价。
事迹发布预期
值得注重的是，阿里腾讯将于本月13日发布2026年第一季度事迹，阛阓预期渊博向好。
阛阓渊博预期，腾讯2026年第一季度事迹执意于此前假定，而阿里云收入增速有望进一步攀升至40%以上。两家科技巨头云业务的强盛施展，主要收货于三大运转成分：AI产业化带来的需求开释、新一代AI云家具推出以及部分做事价钱调节。
业务亮点分析
阿里巴巴方面，浙商证券合计云智能集团充分受益于AI需求快速增长，开云体育官方网站业务呈现高速增长态势，云业务利润率有望执续进步。公司展望改日几年收入和净利润将保执持重增长。国盛证券展望，2026年第一季度电商与客户处置收入将实现回升，云业务将赓续保管高增速态势。
腾讯控股方面，阛阓对2026年Q1事迹预期积极，预测营业收入区间为1973.00-2024.29亿元，同比增长9.6%-12.4%；预测净利润区间为553.55-622.03亿元。
中枢看点包括：
混元大模子智商执续进步：底模智商冉冉追逐行业朝上水平
微信Agent落地运用：为AI干预提供表示变现旅途，有望成为新增长引擎
游戏业务持重增长：国外阛阓拓展奏效显耀
告白业务受益明显：经济复苏和AI技能运用鼓动增速进步
国盛证券对港股互联网龙头给出明确看好评级：
阿里巴巴：在AI全栈布局上最具谷歌对标价值，26Q1云业务增速有望执续加快，干预讨教冉冉败露。
腾讯控股：底模智商执续追逐，微信Agent落地将为AI干预提供表示变现旅途，看好公司从"强AI叙事"向"实事迹实现"的计谋转向。
浙商证券相似看好阿里巴巴-W，合计其在AI产业布局全面深化，阿里云业务增长强盛且利润弹性特出。尽管传统货架电商增长承压，但利润环比改善显耀，即时零卖业务增长迅猛，展望改日计算恶果将执续进步。
投资干线聚焦
AI全栈布局龙头：要点神气阿里巴巴-W，其在AI基础设施、大模子、运用层的全面布局，有望复制谷歌的成长旅途，千亿好意思元市值筹谋彰显永久增长信心。
云业务高增长方向：阿里云和腾讯云行动国内云做事阛阓双寡头，将直继承益于AI产业化带来的需求爆发，云业务增速进步将显耀改义举座盈利智商。
算力产业链机遇：云业务高增长将突显底层算力需求昌盛态势开云体育官方网站，算力租借、芯片、做事器等关系板块有望得回更高阛阓神气度，成为AI交易化波浪中的贫窭受益行径。
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